Se prevé una caida de 50-60 EUR/t de los precios de la bobina en el NO de Europa

El mercado de fleje del noroeste de Europa ha reanudado la actividad tras las vacaciones de Semana Santa con una reducción de 50-60 EUR/t de los precios del tercer trimestre, según explicaron a Steel Business Briefing fuentes en Alemania y la región del Benelux. Los productores locales subieron hasta los 650 EUR/t EXW para la bobina laminada en caliente (BLC) en el segundo trimestre, con algunos acuerdos también cerrados a 620-630 EUR/t, y los precios del tercer trimestre podrían llegar a los 570-600 EUR/t (834-877 USD/t) EXW, según aseguran la mayoría de las fuentes. Un productor sugiere que podría pedir 620 EUR/t EXW para la BLC en el tercer trimestre, debido al reciente aumento de los costes de las materias primas, otra fuente sugirió 600 EUR/t. Asimismo, los acuerdos para la bobina laminada en frío (BLF) se podrían cerrar a 50-60 EUR/t menos que los 700-730 EUR/t EXW en el segundo trimestre, y algunas acerías ya han comenzado a ofrecerlas. A pesar de la caída prevista para el tercer trimestre, el ambiente parece haber mejorado un poco desde hace quince días. Los exportadores clave han incrementado los precios y las fábricas podrían subir 50-60 EUR/t los acuerdos con el sector del automóvil para el segundo semestre del año. Entretanto, los precios de importación han aumentado en términos de dólares, los aumentos han sido en gran parte compensados por la fortaleza del euro. La BLC está actualmente disponible a 540-550 EUR/t CIF Amberes, y las ofertas más competitivas son las de India, además el material de menor calidad no es adecuado para todos a 525-530 EUR/t CIF. Es poco probable que los precios de importación bajen de estos niveles, según indicaron los comerciantes. Las acerías del noroeste de Europeas señalaron que tienen todo reservado para el segundo trimestre, pero algunas fuentes comentaron que es una reacción a las ofertas de importación, y los precios al contado de la BLC se sitúan en unos 580 EUR/t EXW para la producción de junio-julio. “Las acerías locales están vendiendo (BLC) a 580 EUR/t para llenar el libro de pedidos de junio”, de acuerdo con un distribuidor del Benelux.

La revalorización del renminbi podría perjudicar las exportaciones de acero chinas

El auge de las exportaciones de acero que disfrutaba China puede llegar a su fin, ya que la moneada nacional, el renminbi, aumentará de forma gradual como parte de las medidas que Beijing está tomando para controlar la inflación. Las autoridades están cada vez más abiertas a la idea de dejar que se fortalezca la moneda nacional frente al dólar, porque así se aliviará la presión a la que está sometido el banco central para elevar los índices de interés. El 29 de abril, por primera vez desde 1993, el renminbi sobrepasó el nivel de 6,50 dólares, antes de cerrar a 6.491 RMB. China exportó 10,5 millones de toneladas de acero acabado en el primer trimestre de 2011, un 21% más que en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con los datos de las Aduana de China. Sin embargo, los nuevos pedidos comenzaron a ralentizarse en abril, lo que sugiere menor volumen para los próximos meses. El fortalecimiento de la moneda china podría crear más problemas para los exportadores ya que reduciría sus ingresos en dólares, según señala Steel Business Briefing. Los precios de exportación de la bobina laminada en caliente (BLC) cayeron del máximo nivel de 770-780 USD/t de finales de febrero, hasta 710-720 / t FOB a finales de abril, debido a la desaceleración de la actividad de compra de los clientes extranjeros. La aplicación del descuento del 9% del IVA a las exportaciones chinas de BLC con boro añadido, todavía deja a los comerciantes chinos cierto margen para reducir aún más los precios si desean atraer a los compradores extranjeros, a pesar de la valorización gradual del renminbi. No obstante, se rumorea que Beijing está considerando poner fin a este incentivo. Los comerciantes señalan que el cambio todavía no les ha afectado. Sin embargo, “la subida de la moneda nacional continuará y al final dañará las exportaciones, sobre todo si los mercados internacionales se suavizan”, explicó un comerciante de Shanghai.

Alfonso Gallardo exporta el 70% de su producción española

El productor de productos largos, Grupo Alfonso Gallardo, está exportando en la actualidad el 70% de su producción española fuera de Europa, debido a la baja demanda del sector de la construcción nacional, según informa la compañía a Steel Business Briefing. Los principales productos exportados son los perfiles y los productos largos de alto valor añadido, principalmente de las plantas en Extremadura y Madrid. La compañía todavía está en conversaciones con el gigante brasileño CSN para vender sus otras dos plantas de productos largos ligeros, que tiene en el norte de España, Azpeitia y Lasao. “El Grupo Alfonso Gallardo, ha triplicado sus exportaciones en los últimos dos años”, explica la compañía en un comunicado de prensa. Está exportando a un número de destinos diferentes y el grupo está buscando nuevos mercados de exportación. Otros productores de varilla corrugada y perfiles de España también están poniendo un mayor énfasis en las exportaciones. “En lo referente a las varillas corrugadas y a los perfiles, las plantas españolas están exportando más del 50% de su producción”, la asociación de fabricantes de acero local, Unesid, explica a SBB. Recientemente, las acerías de Alfonso Gallardo han mejorado su acceso al puerto de Sevilla a través de una nueva línea de ferrocarril. El puerto de Sevilla es uno de los cinco puertos que la empresa utiliza para exportar sus productos desde la península Ibérica (junto con Setúbal, Sagunto, Pasajes y Huelva).

La dependencia de España de las importaciones de chatarra podría disminuir

Fuentes del país han informado a Steel Business Briefing de que puede que la dependencia de las importaciones del mercado español de la chatarra disminuya un poco más. Un portavoz de la FER (Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje) explica que, durante los últimos dos años, la chatarra nacional ha visto cómo su cuota de mercado aumentaba del 5% al 60% del consumo de chatarra del país. El motivo es el descenso de los niveles de producción registrados en las acerías y la cada vez mayor eficiencia del mercado del reciclaje del país. “España está consumiendo ahora más o menos 8 millones de toneladas anuales de chatarra nacional, mientras que se importan 5 millones de toneladas anuales de países como Rusia y Reino Unido. Hasta hace tres años, la chatarra importada suponía un 50% del consumo. De cara al futuro, el porcentaje de la chatarra nacional utilizada podría aumentar ligeramente, pero es improbable que se alcance la autosuficiencia”, explica el representante de la FER a SBB. “No queda mucha chatarra que recoger en España”. Los comerciantes de chatarra, por su parte, se muestran más optimistas al respecto. Algunos de ellos opinan que, si la economía se recupera y tanto las ventas de automóviles como las de la construcción aumentan, los tonelajes de chatarra de acero generados en el país podrían subir. “Es difícil decir cuándo, pero la tendencia apunta a un incremento de la autosuficiencia durante los próximos años. Las acerías ya están comprando menos chatarra”, comenta un comerciante.

Las importaciones de bobina del S. Europa no reducirán las ofertas locales

Mientras que el euro está fuerte frente al dólar, los importadores de bobina del sur de Europa están obteniendo algunas buenas ofertas procedentes de Turquía y Ucrania. Sin embargo, esto no empujará a las acerías nacionales europeas a reducir los precios del segundo trimestre, según ha sabido Steel Business Briefing. Actualmente, las importaciones más competitivas son las procedentes de Turquía, donde los comerciantes están ofertando la bobina laminada en caliente (BLC) a 585-600 EUR/t (828-849 USD/t) CFR y para la bobina laminada en frío (BLF) la oferta es de 690-710 EUR/t CFR. Según explicó un comerciante “mientras que todos los productores del norte de África están fuera del mercado para la BLC, Turquía continúa siendo el único competidor real para las fábricas italianas”. Asimismo, la fuente señaló que los compradores han perdido la confianza en el material de Ezz Steel y están a la espera de que Maghreb Steel comience a producir a gran escala. Algunas BLC ucranianas están disponibles a 550-560 EUR/t CFR, mientras que la BLC de China se puede pedir a 570-590 EUR/t CFR y la BLF a 640 EUR/t CFR, con una entrega en junio/julio. Por otra parte, las acerías rusas ofrecen pocas toneladas “están más interesadas en la venta a Oriente Medio y Asia, tras el tsunami de Japón”. Se cree que los niveles del segundo trimestre se mantendrán firmes a estos precios y, a pesar del tipo de cambio, también se cree que las acerías de la UE mantendrán su oferta por encima de los 600-610 EUR/t EXW. Mientras tanto, la demanda de los mercados de los usuarios finales se considera estable. En estos momentos, los fabricantes de tubos no están compra grandes cantidades debido a altos precios, pero se confía en que los centros de servicio automotriz hagan en abril sus últimos pedidos para el primer semestre.

La debilidad del dólar aumenta la competitividad de las importaciones de chapa al sur de Europa

Fuentes nacionales han informado a Steel Business Briefing de que la actual racha alcista del euro respecto al dólar está provocando un aumento de la competitividad de las importaciones de chapa estándar al sur de Europa respecto a la producción regional. Sin embargo, las acerías de la región mantienen sus precios sin cambios y siguen mostrándose optimistas respecto a las previsiones para el segundo trimestre del año. Las importaciones venidas de Ucrania e India están actualmente a 625-630 EUR/t CFR sur de Europa en el caso de la S235, después de bajar significativamente respecto a la semana pasada tras el abaratamiento del dólar. El material ucraniano que se encargue ahora se entregará a mediados de junio, mientras que las chapas asiáticas llegarán a finales de junio. “La diferencia con la producción regional está aumentando demasiado. Si el tipo de cambio se mantiene al nivel actual, las acerías podrían disminuir sus precios de oferta ligeramente”, comenta un comprador internacional a SBB .”En particular, el material de la CEI se considera una amenaza, dado que las acerías de Ucrania aún disponen de material que entregar antes de que acabe el segundo trimestre”. Por otro lado, las acerías italianas y españolas ofrecen en estos momentos su producción de mayo a 700-720 EUR/t EXW y siguen mostrándose optimistas respecto al panorama del mercado. La española ArcelorMittal tiene intención de seguir produciendo a aproximadamente el 75-80% de su capacidad, según fuentes de la acería y pese a que la demanda sigue a un nivel bajo. Por otro lado, las acerías italianas han observado cierta disminución de la actividad de compras. “El precio que las acerías regionales piden para vender en mayo no parece ir a cambiar. Podría darse un pequeño cambio de rumbo hacia finales del segundo trimestre, pero aún es muy pronto para saberlo”, explica un distribuidor a SBB. Chapa estándar sur de Europa S235 EUR/t ©SBB 2011

Informe especial: Riva confía en que el mercado italiano crecerá en 2011

La producción de acero de Italia debería seguir creciendo este año, aunque lo hará a distinta velocidad dependiendo del sector, según declara Fabio Riva, vicepresidente del grupo Riva, en una entrevista exclusiva con Steel Business Briefing. Riva es el mayor productor de acero de Italia. “En general, la producción de acero de Italia crecerá más que en 2010 y algunos productos obtendrán mejores resultados que otros e impulsarán dicho crecimiento. […] Este año esperamos seguir creciendo, aunque no regresaremos a los niveles de antes de la crisis. Para eso tendrán que pasar algunos años más”, señala. “Los productos planos están registrando buenos resultados en conjunto y prevemos un incremento en comparación con 2010. De entre los productos largos, los aceros especiales asociados al sector mecánico rendirán. Por el contrario, la varilla corrugada y el alambrón continúan sufriendo porque el sector de la construcción es débil”, explica. Riva destaca que el mercado de Europa está dividido en dos velocidades. “Mientras que el crecimiento de Alemania ha sido impresionante, lo cual ha hecho crecer también a los mercados que rodean al país, el sur de Europa sigue siendo mucho más débil. […] Algunos sectores, como el sector mecánico, van mejor porque se benefician del crecimiento de Alemania, en lugar de la economía interna”, continúa. La mejora de la producción de acero en Italia y Europa se mantendrá, según cree Riva, como sugiere su decisión de volver a encender el alto horno número cuatro de la planta de Taranto. “En Taranto produciremos en torno a 9 millones de toneladas de acero en 2011, un 10% menos que en 2007-2008. Esperamos que el grupo en su conjunto produzca alrededor de 15 millones de toneladas anuales en 2011”, sostiene Riva. En 2010 el grupo produjo en torno a 14 millones de toneladas, frente a los 11 millones de toneladas de 2009. Riva es uno de los mayores compradores de mineral de hierro y carbón de Europa. Riva prevé que el precio de las materias primas aumentará en el segundo trimestre del año y que se estabilizará en el tercero. El ejecutivo espera que los precios de los productos de acero aumenten en los próximos meses. “Puesto que las materias primas se están encareciendo, tenemos que transferir las subidas a nuestros clientes poco a poco. A causa de las materias primas, ya hemos cambiado la forma en que acordamos los contratos con nuestros mayores clientes, y hemos pasado de contratos anuales a trimestrales”, concluye.

El sistema de agentes de importación de mineral de hierro podría hacer bajar los precios en China

La estricta aplicación por parte de China de un sistema de agentes de importación de mineral de hierro podría hacer bajar los precios spot a corto plazo. Esta es la opinión de algunos delegados presentes en el Seminario Internacional del Mercado del Mineral de hierro, celebrado esta semana en Qingdao (provincia oriental china de Shandong). La Asociación del Acero y el Hierro de China (CISA, por sus siglas en inglés) lleva tiempo presionando al ministerio de comercio para que aplique un sistema de agentes de importación según el cual se impondrían comisiones a los 112 importadores chinos de mineral de hierro que disponen de licencia cuando revendan el mineral importado a las acerías del país. Los analistas del mercado afirman que puede que el sistema se ponga en marcha pronto, quizá el mes que viene. En un intento de limitar la especulación, Pekín recortó el número de importadores de mineral con licencia de los 500 originales hasta los 112 en 2008. Sin embargo, Steel Business Briefing ha sabido que la medida ha tenido poco efecto, dado que las casas comerciales sin licencias siguen operativas y realizan importaciones a través de las empresas que tienen licencias a los recargos acordados. El sistema de agentes, si se aplica estrictamente, ayudará a reducir la especulación y estabilizar los precios. Pero los comerciantes temen que, a corto plazo, también hará disminuir los precios, dadas las enormes existencias de mineral de hierro de China, de más de 90 millones de toneladas. Las casas comerciales del país quizá tengan miedo por vender, mientras que las acerías no tendrán prisa por comprar, ni a los proveedores de otros países ni a los nacionales, debido al exceso de existencias, lo que, según explican, provocará un descenso de las existencias. Algunos comerciantes chinos de mineral de hierro ya han empezado a mostrarse ansiosos y se han puesto en contacto con responsables de las acerías en la cena de apertura de la conferencia, quizá para alcanzar acuerdos a precios negociables. La volatilidad de los precios y su fuerte dependencia del mineral de hierro importado han sometido a presión a los márgenes de beneficios de las acerías chinas durante los últimos años. El año pasado, el valor de las importaciones de mineral de hierro de China se incrementó un 58,4% o 29,3MM USD respecto al año anterior hasta los 79,4MM USD, pese a que el volumen disminuyó un 1,4% hasta los 620 millones de toneladas.

Japón: Las acerías integrales se libran de gran parte de los daños

La serie de terremotos que ha golpeado al norte de Japón el viernes, sábado y domingo de la semana pasada, unidos al tsunami correspondiente, han provocado daños en la infraestructura pública y privada de una magnitud nunca vista en la historia del país. A última hora del domingo (hora de Japón), las comunicaciones en la isla principal (Honshu) al norte de Tokio eran inestables, y la información fiable escasaeaba. Sin embargo, las pesquisas de Steel Business Briefing arrojan que las principales acerías integrales con plantas en esta región de Japón no parecen haber sufrido grandes daños directos. Las primeras informaciones, que afirmaban que el enorme tsunami había provocado el caos en la bahía de Tokio, parecen haberse exagerado. Nippon Steel, que tiene una planta integral en Kimitsu (en la orilla este de la bahía de Tokio), ha informado de que todos sus trabajadores están a salvo y que se está llevando a cabo una comprobación en profundidad de sus instalaciones. En un comunicado emitido el pasado domingo, Nippon Steel señalaba que, después de detener las unidades para realizar comprobaciones, dos de los tres hornos de Kimitsu se habían reactivado, y las instalaciones de procesado (que se habían pausado para realizar trabajos de inspección) se estaban reanudando de forma secuencial. Kimitsu es la planta más grandes de Nippon Steel, con una producción de acero bruto de unos 5,9 millones de toneladas el año pasado. Sin embargo, Nippon Steel informó de daños en sus plantas de productos largos de Kamaishi, unos 300 kilómetros al norte de Sendai, ciudad más cercana al epicentro del terremoto. En Kamaishi se encuentra una combinación de tren de barra y alambrón con una capacidad de aproximadamente 600.000 toneladas anuales. Los noticiarios japoneses han mostrado imágenes en las que se observa cómo el puerto de Kamaishi ha quedado totalmente devastado por el tsunami. Nippon Steel indica que parte de la planta se ha inundado y no hay electricidad para realizar trabajos de recuperación. Nippon Steel también produce alambrones en Muroran (en la costa sur de Hokkaido) y en Kimitsu, y ha señalado que está planteándose incrementar la producción en otras plantas para compensar los problemas de Kamaishi. La planta que Nippon Steel tiene en Muroran también da cabida a Hokkai Iron & Coke, un proyecto conjunto con Mitsubishi Steel Works que opera el único alto horno que queda en Muroran. Nippon Steel declaró el domingo que no parecía que esta planta hubiera sufrido daños de entidad. En términos generales, Nippon Steel señaló que había aplicado inmediatamente una prohibición al comienzo de travesías de embarcaciones costeras mientras siguiera en vigor la alerta por tsunamis, pero los envíos se retomaron en cuanto se retiró la alerta. JFE Steel, cuyas plantas de Chiba y Keihin están en lados opuestos de la bahía de Tokio, negaron las informaciones preliminares que apuntaban a que la planta de Chiba estaba en llamas. La empresa afirma que sí se produjo un pequeño incendio en Keihin, pero se sofocó inmediatamente y no guardaba relación con las operaciones de acero. Los altos hornos de ambas plantas se habían pausado, pero los de Keihin se reactivaron el domingo por la mañana, y los de Chiba se iban a reactivar “a lo largo del domingo”. Sin embargo, un portavoz avisó de que tales paradas de emergencia requieren cierto tiempo para recuperar los niveles de producción. La planta de JFE en Chiba produjo en torno a 2,57 millones de toneladas, y la de Keyhin, unos 2,7 millones de toneladas. Por otro lado, Sumitomo Metal Industries(SMI) anunció que una unidad de almacenamiento de gas del horno de coque de su planta de Kashima (Ibaragi, al norte de Tokio) se había incendiado el día del terremoto. El sábado por la mañana, el incendio ya se había extinguido. No obstante, la empresa publicó un comunicado el domingo en el que afirmaba que los dos altos hornos de Kashima se habían parado de forma indefinida y que las instalaciones de todas las demás plantas siguen paradas mientras se realizan las inspecciones. Kashima produjo en torno a 5,7 millones de toneladas de acero bruto el año pasado.

El terremoto de Japón afecta de forma desigual a las acerías

Por el momento, lo más que se puede hacer es adivinar cuál será el impacto a largo plazo que tendrá en el sector japonés del acero el devastador terremoto y el tsunami vivido la semana pasada. Incluso el panorama a corto plazo es difícil de definir. Sin embargo, Steel Business Briefing puede realizar algunas previsiones. La llanura de Kanto, que rodea a Tokio y se extiende hacia el norte hasta la prefectura de Tochigi y parte de Fukushima, alberga las instalaciones de 18 productores de acero eléctrico, incluidos gigantes del sector como Tokyo Steel Manufacturing (en Utsunomiya), Godo Steel (en Funabashi) y Kanto Steel (en Tsuchiura). Estas 18 compañías producen en torno a 400.000 toneladas mensuales de acero bruto, principalmente para el sector de la construcción, y suponen el 20% de la producción total de horno de arco eléctrico de Japón. Tokyo Electric Power, operador de las dos plantas de energía nuclear en la costa de Fukushima que se vieron muy afectadas por el terremoto y ahora están cerradas, había logrado a última hora del domingo permiso del gobierno para comenzar a aplicar un racionamiento energético en Tokio, Chiba, Saitama, Ibaragi y varias prefecturas más a partir del lunes. Se solicitará a los principales consumidores de electricidad (como, por ejemplo, las mini-acerías de Kanto) que limiten sus operaciones. Daisan Seiko, operador de una planta de 100.000 toneladas anuales en Sinsuna (cerca de Kawasaki), informa de que la cantidad de electricidad que suministra ya ha disminuido. El productor de inoxidable Nippon Yakin, que también tiene plantas en Kawasaki, señala que también está recibiendo menos electricidad. Dada la gravedad de los daños, harán falta muchas semanas antes de que se puedan iniciar trabajos de reconstrucción de entidad. Por tanto, aunque a las miniacerías del oeste de Japón les interesará la posibilidad de satisfacer la enorme demanda de acero destinado a trabajos de reconstrucción, no resulta realista pensar que este acero se vaya a necesitar antes de un plazo de semanas o meses. Además, los especuladores tampoco podrán aprovecharse: la información de la que dispone SBB señala que, en el plazo de una semana tras el terremoto que golpeó a Kobe en enero de 1995, la Federación del Acero y el Hierro de Japón se comprometió a introducir “medidas de prevención” para el caso de que se dieran subidas de precios excesivas o prácticas abusivas. Las medidas incluían el establecimiento de agentes de corretaje para la gestión de pedidos salidos de los compradores como intermediario para las acerías y los comerciantes. Pero, al menos, sí parece claro que el terremoto ayudará a las mini-acerías a alcanzar su objetivo de incrementar los precios del corrugado. Fabricantes como Kyoei Steel han intentado últimamente incrementar sus precios base hasta los 70.000 JPY/t (851 USD/t), pero los precios del mercado están actualmente a unos 63.000-64.000 JPY/t, como ya informó SBB. Por otro lado, y como no podía ser de otra manera, el desastre se ha traducido en un periodo de bonanza para los comerciantes de chatarra Sin embargo, las acerías que seguramente se beneficien inmediatamente de la reconstrucción serán las que produzcan chapa fina prepintada y tubería para andamios. El domingo, el Ministerio de Terreno, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón pidió a las empresas que se especializan en la construcción de viviendas de emergencia y viviendas preconstruidas que incrementen la producción tan rápido como fuera posible para que los supervivientes del terremoto que ahora se refugian en escuelas y otros edificios públicos (390.000 personas el domingo) puedan reubicarse tan pronto como sea posible. Entre las empresas que más se beneficiarán de esta demanda se cuentan Yodogawa Steel Works, Nippon Steel & Sumikin Coated Sheet, JFE Galvanizing & Coating y Nisshin Steel. Los productores de tubería soldada por resistencia eléctrica para andamios, como Nittetsu Pipe y Maruichi Steel Tube, serán testigos de un gran aumento de su actividad que, a su vez, beneficiará a los proveedores de bobina laminada en caliente. En el caso de Maruichi, las empresas beneficiadas serán Tokyo Steel Manufacturing, JFE Steel y la taiwanesa China Steel Corp.